Вернувшись в родной городок, затерянный в дельте Миссисипи, близнецы Смок и Стэк обнаруживают, что за годы их отсутствия мало что изменилось. Они покинули эти места юношами, а вернулись закаленными мужчинами, прошедшими через ад окопов Первой мировой и суровые законы чикагского криминального мира. Их возвращение – не просто ностальгическое паломничество; в нем кроется дерзкий план. Приобретя у местного белого расиста участок земли с ветхими постройками, братья задумывают нечто неслыханное для этих краев – открыть музыкальный бар, место, где чернокожие рабочие с окрестных плантаций смогут на время забыть о тяготах труда и расовой сегрегации. Их заведение должно стать островком свободы и культуры в сердце предрассудков. Для грандиозного открытия они приглашают особенного артиста – сына местного проповедника, тому самому мальчику, которому Смок и Стэк много лет назад подарили его первую гитару. Теперь этот юноша вырос в виртуозного музыканта, чьи пальцы извлекают из струн самую душу блюза, пронзительные звуки, повествующие о боли, надежде и глубокой тоске. Именно эта музыка, струящаяся в теплую южную ночь, становится магнитом для неожиданного и зловещего слушателя. Поблизости оказывается ирландский вампир, древнее существо, скитающееся по миру и давно утратившее вкус к его обыденности. Звуки гитары, несущие в себе не только мелодию, но и чистую, неистовую человеческую эмоцию, приковывают его внимание. Эта встреча знаменует начало непредсказуемой цепочки событий. Вампир, очарованный и взволнованный силой блюза, видит в музыканте не просто жертву, а некий уникальный источник вдохновения или даже ключ к чему-то большему. Его появление нарушает хрупкий баланс, который братья пытались создать. Их бар, задуманный как убежище от жестокости внешнего мира, неожиданно сталкивается с жестокостью иного, сверхъестественного порядка. Планы Смока и Стэка, построенные на знании людской алчности и насилия, оказываются беспомощными перед лицом древнего, непостижимого зла. Блюз, рожденный из страданий и борьбы, теперь звучит в тени бессмертной угрозы, а судьбы близнецов, талантливого музыканта и всего их рискованного предприятия оказываются переплетены с судьбой существа, для которого время и человеческие законы не имеют никакого значения.